أسرار استرايجيات التحليل الفني : نظرة عامة للمبتدئين

يساعد المتداولين والمستثمرين على سد الفجوة بين القيمة الجوهرية وسعر السوق من خلال الاستفادة من تقنيات مثل التحليل الإحصائي والاقتصاد السلوكي . يساعد التحليل الفني في توجيه المتداولين إلى ما هو الأكثر احتمالاً أن يحدث في ضوء المعلومات السابقة. يستخدم معظم المستثمرين كل من التحليل الفني والأساسي لاتخاذ القرارات.

اختر النهج الصحيح

هناك عمومًا طريقتان مختلفتان للتعامل مع التحليل الفني: النهج من أعلى إلى أسفل والنهج من أسفل إلى أعلى . غالبًا ما يتبع المتداولون قصيرو الأجل نهجًا من أعلى إلى أسفل بينما يتبع المستثمرون طويلو الأجل نهجًا من أسفل إلى أعلى. بالإضافة إلى ذلك، هناك خمس خطوات أساسية للبدء في التحليل الفني.

من أعلى إلى أسفل

النهج من الأعلى إلى الأسفل هو تحليل اقتصادي كلي ينظر إلى الاقتصاد الكلي قبل التركيز على الأوراق المالية الفردية. يركز المتداول أولاً على الاقتصادات، ثم القطاعات، ثم الشركات في حالة الأسهم. يركز المتداولون الذين يستخدمون هذا النهج على المكاسب قصيرة الأجل بدلاً من التقييمات طويلة الأجل. على سبيل المثال، قد يهتم المتداول بالأسهم التي تجاوزت متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا كفرصة للشراء.

تصاعدي

يركز النهج التصاعدي على الأسهم الفردية بدلاً من وجهة النظر الاقتصادية الكلية.يتضمن ذلك تحليل سهم يبدو مثيرًا للاهتمام من الناحية الأساسية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، قد يجد المستثمر سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية في اتجاه هبوطي ويستخدم التحليل الفني لتحديد نقطة دخول محددة عندما قد يصل السهم إلى أدنى مستوياته. إنهم يبحثون عن القيمة في قراراتهم ويعتزمون الاحتفاظ برؤية طويلة الأجل لتداولاتهم.

بالإضافة إلى هذه الاعتبارات، قد يفضل أنواع مختلفة من المتداولين استخدام أشكال مختلفة من التحليل الفني. قد يستخدم المتداولون اليوميون خطوط الاتجاه البسيطة ومؤشرات الحجم لاتخاذ القرارات، في حين قد يفضل المتداولون المتأرجحون أو المتداولون الذين يركزون على المواقف أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية. قد يكون لدى المتداولين الذين يطورون خوارزميات آلية متطلبات مختلفة تمامًا تستخدم مزيجًا من مؤشرات الحجم والمؤشرات الفنية لتوجيه عملية اتخاذ القرار.

1. اختر استراتيجية أو قم بتطوير نظام تداول

الخطوة الأولى هي تحديد استراتيجية أو تطوير نظام تداول. على سبيل المثال، قد يقرر المتداول المبتدئ اتباع استراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك ، حيث يتتبع متوسطين متحركين (50 يومًا و200 يوم) على حركة سعر سهم معين.

بالنسبة لهذه الإستراتيجية، إذا تجاوز متوسط ​​التحرك قصير الأجل لمدة 50 يومًا متوسط ​​التحرك طويل الأجل لمدة 200 يومًا، فهذا يشير إلى اتجاه سعر تصاعدي ويولد إشارة شراء . والعكس صحيح بالنسبة لإشارة البيع .

2. تحديد الأوراق المالية

لن تلائم الاستراتيجية المذكورة أعلاه جميع الأسهم أو الأوراق المالية، وهي مثالية للأسهم عالية السيولة والمتقلبة بدلاً من الأسهم غير السائلة أو المستقرة. قد تتطلب الأسهم أو العقود المختلفة أيضًا اختيارات مختلفة للمعلمات – في هذه الحالة، متوسطات متحركة مختلفة مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 15 يومًا و50 يومًا.

3. ابحث عن شركة الوساطة المناسبة

احصل على حساب التداول المناسب الذي يدعم النوع المحدد من الأوراق المالية (على سبيل المثال، الأسهم العادية، والأسهم الرخيصة، والعقود الآجلة، والخيارات، وما إلى ذلك). يجب أن يوفر الحساب الوظائف المطلوبة لتتبع ومراقبة المؤشرات الفنية المحددة مع الحفاظ على انخفاض التكاليف لتجنب استنزاف الأرباح. بالنسبة للاستراتيجية المذكورة أعلاه، فإن الحساب الأساسي الذي يحتوي على متوسطات متحركة على مخططات الشموع اليابانية سيكون مفيدًا.

4. تتبع ومراقبة الصفقات

قد يحتاج المتداولون إلى مستويات مختلفة من الوظائف اعتمادًا على استراتيجيتهم. على سبيل المثال، سيحتاج المتداولون اليوميون إلى حساب هامش يوفر الوصول إلى أسعار المستوى الثاني ورؤية صانع السوق. ولكن بالنسبة لمثالنا أعلاه، قد يكون الحساب الأساسي مفضلًا كخيار أقل تكلفة.

5. استخدم برامج أو أدوات إضافية

قد تكون هناك ميزات أخرى مطلوبة لتحقيق أقصى قدر من الأداء. قد يحتاج بعض المتداولين إلى تنبيهات عبر الهاتف المحمول أو الوصول إلى التداول أثناء التنقل، بينما قد يستفيد آخرون من أنظمة التداول الآلية لتنفيذ الصفقات نيابة عنهم.

نصائح وعوامل الخطر

قد يكون التداول أمرًا صعبًا، مما يعني أنه من المهم القيام بواجبك المنزلي بما يتجاوز النقاط المذكورة أعلاه. تتضمن بعض الاعتبارات الرئيسية الأخرى ما يلي:

• فهم الأساس والمنطق الكامن وراء التحليل الفني .
• اختبار استراتيجيات التداول لمعرفة كيفية أدائها في الماضي.
• ممارسة التداول في حساب تجريبي قبل الالتزام برأس مال حقيقي.
• الوعي بالقيود المفروضة على التحليل الفني لتجنب الفشل والمفاجآت المكلفة.
• أن يكون متفكرًا ومرنًا بشأن قابلية التوسع والمتطلبات المستقبلية.
• محاولة تقييم ميزات حساب التداول عن طريق طلب نسخة تجريبية مجانية.
• البدء بشيء صغير في البداية والتوسع مع اكتساب الخبرة.

خلاصة القول

يستفيد العديد من المستثمرين من التحليل الأساسي والفني عند اتخاذ قرارات الاستثمار، حيث يساعد التحليل الفني في سد فجوات المعرفة. ومن خلال تطوير فهم التحليل الفني ، يمكن للمتداولين والمستثمرين تحسين عائداتهم المعدلة حسب المخاطر على المدى الطويل ، ولكن من المهم فهم هذه التقنيات وممارستها قبل الالتزام برأس مال حقيقي لتجنب الأخطاء المكلفة.