بول تيودور جونز فلسفة الاستثمار
كيف كسب بول تيودور جونز ثروته؟!
أعظم نجاح حققه بول تيودور جونز جاء خلال انهيار السوق عام 1987. في صباح يوم 19 أكتوبر 1987، المعروف أيضًا باسم “الاثنين الأسود”، انهارت أسواق الأسهم العالمية.
لقد توقع جونز هذا الانهيار. ونتيجة لذلك، قام بمضاعفة أمواله ثلاث مرات من خلال الاحتفاظ بمراكز قصيرة وبيع العقود الآجلة.
كيف كسب بول تيودور جونز ثروته؟ أهم الأسرار والنصائح
عندما يتعلق الأمر بكسب المال في عالم الاستثمار، هناك أسماء قليلة مرادفة للنجاح أكثر من بول تيودور جونز. طوال حياته المهنية، أظهر جونز باستمرار قدرة خارقة على تحقيق عوائد هائلة، بغض النظر عن ظروف السوق.
ونظرًا لسجله الحافل، فليس من المستغرب أن يسأل مبتدئو الفوركس والاستثمار دائمًا، “كيف تمكن بول تيودور جونز من كسب أمواله”. بالنسبة للمبتدئين، من المفيد دائمًا التعلم من تجارب أولئك الذين تركوا بصمتهم بالفعل في الاستثمار، مثل بول تيودور جونز.
ستلقي هذه المقالة نظرة فاحصة على حياة ومسيرة هذا المستثمر الأسطوري وتفحص بعض الأسرار وراء نجاحه.
من هو بول تيودور جونز؟ سيرة ذاتية مختصرة
ولد بول تيودور جونز عام 1954 في مدينة ممفيس بولاية تينيسي. تخرج من جامعة فيرجينيا عام 1976. أثناء وجوده في الكلية، كان يكسب رزقه من خلال الكتابة لصحيفة الأعمال الصغيرة التي يملكها والده، ممفيس ديلي نيوز، تحت اسم بول إيجل.
على الرغم من قبوله في جامعة هارفارد، رفض جونز العرض. بدلا من ذلك، اختار أن يطلب من ابن عمه، ويليام دونافانت، أن يعلمه أساسيات التداول. أحال دونافانت جونز إلى إيلي توليس، وهو وسيط سلع مقره في نيو أورلينز.
كان توليس تاجرًا ذا خبرة، نظرًا لأنه كان يمثل تجار القطن ذوي السمعة الطيبة. لذلك كان ماهرًا بما يكفي لتوجيه جونز في تداول العقود الآجلة للقطن في بورصة نيويورك للقطن خلال أواخر السبعينيات. في عمر 24 عامًا فقط، اكتسب جونز مهارات كافية ليصبح وسيطًا للسلع يعمل لدى EF Hutton & Co.
في عام 1980، أسس بول تيودور جونز شركة تيودور للاستثمار، وهو صندوق تحوط لا يزال مصدرًا رئيسيًا لثروته. كان من أبرز نجاحاته التنبؤ الصحيح بانهيار سوق الأسهم عام 1987. حقق جونز أرباحًا بقيمة 100 مليون دولار في ذلك اليوم وحده.
في السنوات الأخيرة، أصبح جونز منخرطًا بشكل متزايد في الأعمال الخيرية. وفي عام 2013، أسس مؤسسة روبن هود، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر في مدينة نيويورك.
في مايو 2020، قال جونز إنه استخدم 1-2% من ثروته لشراء بعض البيتكوين للتحوط ضد التضخم. جاء استثمار بول تيودور جونز في بيتكوين عندما كان من المتوقع أن يطبع البنك المركزي المزيد من الأموال لإنعاش الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.
كيف كسب بول تيودور جونز ثروته؟
يكسب جونز معظم أمواله من شركة Tudor Investment Corporation، وهو صندوق تحوط حديث أسسه في عام 1980. وتركز الشركة على تقلبات أسعار الفائدة في سوق العملات. واليوم، تدير الشركة أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 11 مليار دولار.
لقد حقق التحوط نجاحا لا يصدق على مر السنين، حيث حقق متوسط عائد سنوي قدره 19٪. وقد ادعى تومي روبينز، الذي يعمل بشكل وثيق مع جونز، أن الصندوق كان يحقق عوائد ثابتة. لقد كسبت المال كل عام على مدى العقدين الماضيين.
ومع ذلك، جاء أعظم نجاح لبول تيودور جونز خلال انهيار السوق عام 1987. في صباح يوم 19 أكتوبر 1987، المعروف أيضًا باسم “الاثنين الأسود”، انهارت أسواق الأسهم العالمية.
لقد توقع جونز هذا الانهيار. ونتيجة لذلك، قام بمضاعفة أمواله ثلاث مرات من خلال الاحتفاظ بمراكز قصيرة وبيع العقود الآجلة. ومن رهانه على انخفاض السوق، حقق جونز عائدًا بنسبة 125.9%، وهو ما يُترجم إلى 100 مليون دولار في يوم واحد.
ما هي قيمة بول تيودور جونز الصافية؟
وفقًا لمجلة فوربس ، تبلغ القيمة الصافية لثروة بول تيودور جونز حاليًا 7.3 مليار دولار. وهذا يضعه في المركز 316 في تصنيف فوربس لأغنى أثرياء العالم.
تظهر فوربس أن هذا هو أغنى ما حققه جونز منذ عام 2013. فقد انتقل من 5.1 مليار دولار في عام 2020 إلى 7 مليارات دولار في عام 2021 إلى 7.3 مليار دولار في عام 2023. ومع توفر المزيد من فرص الاستثمار المتاحة، فمن المرجح أن يصبح جونز أكثر ثراءً. فى المستقبل.
محفظة بول تيودور جونز والاستثمارات
يتمتع بول تيودور جونز بمحفظة متنوعة بشكل لا يصدق. وفقًا لإيداعات 13F من الربع الأول من عام 2023، تستثمر Tudor Investment Corporations في أسهم في صناعات مختلفة. وتشمل أهمها العقارات، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والمرافق والاتصالات، والتمويل، والتقديرات الاستهلاكية.
وبحسب ما ورد استثمر صندوق التحوط التابع لجونز في 637 سهمًا جديدًا خلال الربع الأول من عام 2023. تشمل أبرز الأسهم في محفظته Zoom Video Communications, Inc. وAmazon.com, Inc. وAirbnb, Inc. وعلى الرغم من استثماره المستمر في الأسهم، فقد حذر جونز من أن السندات والأسهم ليست أفضل الاستثمارات في بيئة اليوم.
لا عجب أن يقوم بول تيودور جونز بتنويع استثماراته بشكل أكبر من خلال الاستثمار في العملات المشفرة. وكشف أنه بدأ الاستثمار في عملة البيتكوين في عام 2020، مؤكدًا أن محفظته تتضمن تخصيصًا متواضعًا للعملات المشفرة. يعتقد جونز أن العملات المشفرة هي وسيلة أفضل للتحوط من التضخم من الذهب.
ما هي استراتيجية التداول التي يتبعها بول تيودور جونز؟
تجمع استراتيجية التداول الخاصة بـ Paul Tudor Jones بين تقنيات مختلفة لمساعدته على تحديد الفرص المتاحة في السوق. بعض هذه التقنيات تشمل:
التحليل الفني
تتضمن هذه الطريقة التنبؤ بأسعار السوق المستقبلية من خلال تحليل أنماط الأسعار السابقة . تعتمد استراتيجية التداول الخاصة بـ Paul Tudor Jones على التحليل الفني وعلم النفس الجماعي. وهو يعتقد أن الأسواق تحركها المشاعر الإنسانية، التي تميل إلى تكرار نفسها.
ومن خلال تحليل بيانات السوق السابقة، يحاول تحديد الأنماط التي يمكنه استخدامها للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها بشكل لا يصدق بالنسبة له، حيث توقع بشكل صحيح واحدة من أكبر انهيارات السوق.
في انهيار سوق الأسهم عام 1987، قام بول تيودور جونز وزميله بيتر بوريش برسم خريطة للسوق مقابل السوق التي سبقت الانهيار في عام 1929.
وقد ساعدهم هذا التحليل على إدراك وجود مقارنة مباشرة بين سوق عام 1929 واتجاهات السوق المستمرة في عام 1987. وباستخدام هذه المعلومات، قاموا بواحدة من أعظم الصفقات في تاريخ وول ستريت.
تجارة الماكرو العالمية
يتضمن هذا النوع من التداول اتخاذ مراكز في الأسواق المالية العالمية بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية. يعتبر جونز من أشد المؤمنين بهذا النوع من التداول، لأنه يعتقد أنه يوفر أفضل الفرص لكسب المال.
وقد ساعدته هذه الفلسفة في القيام ببعض أكبر الصفقات وأكثرها ربحية في حياته المهنية. عند الاستثمار باستخدام هذه الإستراتيجية، يفضل جونز استخدام سوق العقود الآجلة. وهو يعتقد أنه يوفر سيولة أكبر وفرصًا أفضل للتحوط من سوق الأسهم.
إدارة الأموال النشطة
تتضمن إدارة الأموال النشطة تتبع أداء المحفظة الاستثمارية واتخاذ قرارات البيع والاحتفاظ والشراء فيما يتعلق بأصل معين. الهدف هو التغلب على متوسط العوائد في سوق الأسهم والاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير.
تتضمن استراتيجية التداول الخاصة بـ Paul Tudor Jones هذا النهج لأنه يقوم دائمًا بمراقبة مراكزه والتأكد من أداء استثماراته بشكل جيد. إذا رأى أن أصلًا معينًا ليس في حالة جيدة، فسوف يبيعه بسرعة وينتقل إلى استثمار آخر.
نصائح بول تيودور جونز للمبتدئين
إذا كنت جديدًا في مجال الاستثمار والتداول، فإن لدى Paul Tudor Jones بعض النصائح الرائعة لك.
وهذه خمس نصائح من الرجل نفسه:
المعرفة في الفصل الدراسي لن تؤهلك بما يكفي للتداول
يجب أن تكون مستعدًا لواقع الأسواق، والذي يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا عما توقعته. لن تتعلم أفضل الدروس إلا من خلال التداول في السوق. يعد التعلم بالممارسة أفضل لأن السوق مليء بالمفاجآت ولا يمكن لأي تعليم أن يعدك بما يكفي للتعامل معها.
العب دائمًا دفاعًا وليس هجومًا
أحد أشهر أقوال بول تيودور جونز هو: “المفتاح هو أن تلعب دفاعًا رائعًا، وليس هجومًا كبيرًا”. يدعو هذا الاقتباس المتداولين إلى البدء دائمًا صغيرًا عن طريق تجنب المخاطرة كثيرًا. يجب أن يكون الهدف هو تقليل خسائرك باستخدام استراتيجية دفاعية عند اللعب.
إذا كنت عدوانيًا، فمن السهل أن ترتكب خطأ المغامرة في التداول مبكرًا دون أن يكون لديك خطة أو استراتيجية. يجب أن تدرك أن السوق سيكون دائمًا مليئًا بالفرص، ويجب ألا تتعجل دون خطة تداول.
ضع الأنا جانبًا
يمكن للأنا أن تشوه حكمك وتقودك إلى اتخاذ قرارات متهورة. يقول أحد أقوال بول تيودور جونز: “لا تكن بطلاً، ليس لديك الأنا، اسأل نفسك دائمًا وقدرتك.”
يعلمك هذا الاقتباس أنه حتى عندما تبدأ في الشعور بالراحة في التداول، يجب ألا تدع غرورك يسيطر عليك أبدًا. يجب أن تكون دائمًا على دراية بالقيود الخاصة بك وتأكد من التشكيك في قراراتك.
لا تتبع الاتجاه دائمًا
فقط لأن الجميع يفعل ذلك لا يعني أنك يجب أن تفعل ذلك أيضًا. قد يكون من المغري الانضمام إلى العربة عندما يشتري الجميع، ولكن هذا يحدث غالبًا عندما يكون السوق على وشك التحول. أهم شيء في التداول هو الالتزام بفرضيتك الأصلية.
يجب عليك دائمًا الالتزام بتحليلك الأصلي وعدم التأثر بما يفعله الآخرون. جونز هو مساهم في كتاب “جيسي ليفرمور-بوي بلانجر: الرجل الذي باع أمريكا على المكشوف في عام 1929.” يمكنك قراءته لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك اختيار استراتيجية التداول المميزة الخاصة بك على النجاح.
لا تخف من تحمل الخسائر
إن تحمل الخسائر هو جزء من التداول، وعليك أن تكون مستعدًا لذلك. إذا كنت خائفًا من خسارة المال، فلن تتمكن أبدًا من النجاح كمتداول. أحد أهم الأشياء التي يجب أن تتذكرها هو تقليل خسائرك دائمًا. إذا لم تنجح الصفقة، فاخرج منها في أقرب وقت ممكن.
كلما طالت فترة بقائك في صفقة خاسرة، كلما خسرت المزيد من المال. يمكنك استخدام توقف السعر والوقت للحد من خسائرك. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تقليل خسائرك، يمكنك قراءة “Market Wizards: مقابلات مع كبار المتداولين”.
أفضل وسطاء الفوركس 2024
إذا كنت تريد أن تصنع اسمًا لنفسك كمستثمر حسن السمعة، فيمكنك البدء في تداول العملات الأجنبية والأسهم بمبلغ صغير، إذ يمكن لبعض المنصات أن تساعدك على التداول في الأسهم والفوركس. وتشمل هذه:
إي تورو
eToro هي عبارة عن منصة استثمارية متعددة الأصول. قد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض. رأس مالك في خطر.
eToro هي أفضل منصة تداول اجتماعي في العالم، حيث تربط آلاف المستثمرين والمتداولين. ستكون أفضل منصة لتداول الأسهم الأمريكية مجانًا ونسخ التداول .
باستخدام eToro، ستنضم إلى مجتمع يضم أكثر من 20 مليون مستثمر ومتداول من أكثر من 140 دولة. هؤلاء الأشخاص لديهم خبرة في التجارة والاستثمار. ستسمح لك ميزة نسخ التداول تلقائيًا بنسخ أعضاء المجتمع الأكثر نجاحًا.
أواندا
Oanda هي أفضل منصة إذا كنت ترغب في الاستثمار في تداول العملات الأجنبية. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى أكثر من 70 زوجًا من العملات وفروق أسعار ضيقة على جميع العملات الثانوية والرئيسية.
يعد هذا الوسيط أيضًا واحدًا من القلائل الذين يقدمون حسابًا تجريبيًا مجانيًا بأموال افتراضية بقيمة 100000 دولار. يتيح لك الحساب التجريبي صقل مهاراتك واختبار استراتيجيات مختلفة. عندما تكون مستعدًا لبدء التداول بأموال حقيقية، فإن Oanda ليس لديها حد أدنى للإيداع ، مما يجعلها مثالية إذا كنت ترغب في الاستثمار أو التداول بمبلغ صغير فقط.
وفي الختام:
سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا أو مستثمرًا ذا خبرة، يمكنك تعلم شيء ما من Paul Tudor Jones. استخدم هذه الدروس من جونز لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك واتخاذ قرارات أفضل عند الاستثمار في الأسواق. يمكنك البدء بسرعة وسهولة مع منصات ذات سمعة طيبة مثل eToro وOanda.
الأسئلة الشائعة
ما هو صندوق التحوط؟
صندوق التحوط هو نوع من صناديق الاستثمار التي تجمع الأموال من مستثمرين مختلفين للاستثمار في الأوراق المالية والسلع والأصول الأخرى.
ما هو الفرق بين صندوق التحوط وصندوق الاستثمار المشترك؟
الفرق الرئيسي بين صندوق التحوط وصندوق الاستثمار المشترك هو أن صناديق التحوط لا تخضع لنفس اللوائح التي تخضع لها صناديق الاستثمار المشتركة. كما أن صناديق التحوط عادة ما تكون أكثر خطورة وأكثر تقلبا من صناديق الاستثمار المشتركة.
هل يمكنني أن أصبح ثريًا من خلال الاستثمار في الأسهم، أم أن المخاطرة مرتفعة جدًا؟
من الممكن أن تصبح ثريًا عن طريق الاستثمار في الأسهم، لكن الأمر يتطلب وقتًا وصبرًا. هناك دائمًا مخاطرة عند الاستثمار في الأسهم. ومع ذلك، إذا قمت بتنويع محفظتك الاستثمارية، يمكنك تقليل المخاطر الخاصة بك.
ماذا يعني التضخم لسوق الأوراق المالية؟
التضخم يمكن أن يقلل من قيمة الاستثمارات. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة.