أفضل صناديق مؤشر S&P 500

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) هو مؤشر مرجح لرأس المال السوقي لـ 500 شركة أمريكية كبيرة تشكل 80% من الأسهم الأمريكية من حيث القيمة السوقية. ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أفضل مقياس للأسهم الأمريكية الكبيرة وغالبًا ما يُشار إليه باسم السوق لأنه يتألف من أسهم تغطي جميع قطاعات السوق. وتشمل بعض أكبر مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يلي:

• مايكروسوفت ( MSFT )
• شركة أبل ( AAPL )
• أمازون ( AMZN )
• الأبجدية ( GOOGL )
• تيسلا (TSLA)

هناك العديد من الصناديق التي تم تصميم محافظ أسهمها لتتبع محافظ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نظرًا لشعبية المؤشر كمقياس لأسواق الأسهم الأمريكية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) . تختلف صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة عن صناديق الاستثمار المشتركة لأنها مدرجة في البورصات ويتم تداولها طوال اليوم مثل الأسهم العادية.

فيما يلي نلقي نظرة على أفضل صناديق مؤشر S&P 500 ، أحدهما يتمتع بأقل الرسوم والآخر يتمتع بأعلى سيولة. جميع البيانات أدناه اعتبارًا من 15 فبراير 2023.

صندوق مؤشر S&P 500 الأقل تكلفة: صندوق مؤشر Fidelity 500 (FXAIX)

FXAIX هو صندوق استثمار مشترك . ولأن صناديق تتبع المؤشرات تتبع أداء المؤشر، فإن أحد أهم العوامل التي تحدد العائدات طويلة الأجل، إن لم يكن أهمها، هو مقدار الرسوم التي تفرضها.

• نسبة المصروفات: 0.015%
• العائد لعام 2022: -18.13%
• العائد: 1.33%
• الأصول قيد الإدارة (AUM):  373.8 مليار دولار
• الحد الأدنى للاستثمار: 0 دولار
• تاريخ التأسيس: 17 فبراير 1988 (تاريخ بدء الفصل الدراسي: 4 مايو 2011)
• الشركة المصدرة: فيديليتي

الوصيف الأقل تكلفة: صندوق مؤشر Schwab S&P 500 (SWPPX)

يسعى صندوق مؤشر S&P 500 التابع لشركة Schwab إلى تتبع العائد الإجمالي لمؤشر S&P 500. يستثمر الصندوق عمومًا ما لا يقل عن 80% من أصوله الصافية ( بما في ذلك، لهذا الغرض، أي اقتراضات لأغراض الاستثمار) في هذه الأسهم. وتكون النسبة الفعلية أعلى بشكل كبير عادةً. ويسعى الصندوق عمومًا إلى تكرار أداء المؤشر من خلال إعطاء نفس الوزن لسهم معين كما يفعل المؤشر.

• نسبة المصروفات: 0.02%
• العائد لعام 2022: -18.13%
• العائد: 1.35%
• الأصول المدارة:  60.8 مليار دولار
• الحد الأدنى للاستثمار: 0 دولار
• تاريخ التأسيس: 19 مايو 1997
• الشركة المصدرة: تشارلز شواب

الوصيف الأقل تكلفة: صندوق مؤشر Vanguard 500 Admiral Shares (VFIAX)

كان Vanguard هو صندوق المؤشر الأصلي ولا يزال لديه أكبر الأصول قيد الإدارة ، بأكثر من 792.6 مليار دولار في أسهم Vanguard 500 Index Fund Admiral، اعتبارًا من 31 يناير 2023. يسعى الاستثمار إلى تتبع أداء مؤشر مرجعي يقيس العائد الاستثماري للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. يستخدم الصندوق نهج استثماري فهرس مصمم لتتبع أداء مؤشر Standard & Poor’s 500.6

• نسبة المصروفات: 0.04%
• العائد لعام 2022: -18.15%
• العائد: 1.58%
• الأصول المدارة:  792.6 مليار دولار
• الحد الأدنى للاستثمار: 3000 دولار
• تاريخ التأسيس: 13 نوفمبر 2000
• الشركة المصدرة: فانغارد

الوصيف الأقل تكلفة: صندوق State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX)

كما يتنافس على هذه الجائزة صندوق State Street، الذي يتتبع عن كثب مؤشر S&P 500. ومع ذلك، يتطلب هذا الصندوق استثمارًا أدنى بقيمة 10 آلاف دولار.

• نسبة المصروفات: 0.16% (صافي)
• العائد لعام 2021: 28.54% (أحدث البيانات المتاحة)
• العائد: 1.76%
• الأصول المدارة:  1.3 مليار دولار
• الحد الأدنى للاستثمار: 10000 دولار
• تاريخ التأسيس: 30 ديسمبر 1992
• الشركة المصدرة: ستيت ستريت

صندوق مؤشر S&P 500 الأكثر سيولة: SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPY هو صندوق تداول متداول، وليس صندوق استثمار مشترك، وهو ليس حتى صندوق التداول المتداول الأقل تكلفة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ومع ذلك، فهو أكثر صناديق ستاندرد آند بورز 500 سيولة . تشير السيولة إلى مدى سهولة تداول صندوق التداول المتداول، حيث تعني السيولة الأعلى عمومًا انخفاض تكاليف التداول. لا تشكل تكاليف التداول مصدر قلق كبير للأشخاص الذين يرغبون في الاحتفاظ بصناديق التداول المتداولة على المدى الطويل، ولكن إذا كنت مهتمًا بتداول صناديق التداول المتداولة بشكل متكرر، فمن المهم البحث عن صناديق عالية السيولة لتقليل تكاليف التداول.

• نسبة المصروفات: 0.09%
• العائد لعام 2022: 18.14%%
• العائد:  1.56%
• الأصول المدارة: 382.1 مليار دولار
• الحد الأدنى للاستثمار: 464.68 دولارًا
• تاريخ التأسيس: 22 يناير 1993
• الشركة المصدرة: ستيت ستريت

إن التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية فردية أو توصيات للاستثمار في أي ورقة مالية أو اعتماد أي استراتيجية استثمارية. وفي حين نعتقد أن المعلومات الواردة هنا موثوقة، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. وقد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في محتوانا مناسبة لجميع المستثمرين. ولأن ظروف السوق والاقتصاد تخضع للتغيير السريع، فإن جميع التعليقات والآراء والتحليلات الواردة في محتوانا صادرة اعتبارًا من تاريخ النشر وقد تتغير دون إشعار. ولا يُقصد من المادة أن تكون تحليلاً كاملاً لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.