أشهر 15 متداولًا في سوق الأوراق المالية في التاريخ
هل تعلم من هم أفضل المتداولين في سوق الأوراق المالية!
اكتشف أفضل 15 متداولًا في سوق الأوراق المالية الذين تركوا بصمتهم في التاريخ من خلال استراتيجيات التداول الاستثنائية وتراكم الثروات الهائلة.
تعرف على كيفية تعامل هؤلاء المستثمرين الأسطوريين مع عالم الأسهم المعقد، متحدين الصعاب ووضع معايير جديدة للنجاح في الأسواق المالية.
يدير معظمهم صناديق التحوط لتقديم معرفتهم ومهاراتهم لعامة الناس وتوليد الثروة لهم.
إن معرفة رحلة أفضل المتداولين في العالم ستساعدك كثيرًا حيث تقدم حياة هؤلاء الأشخاص دروسًا خالدة حول سوق الأسهم.
ولكن قبل أن نتعمق في قصصهم، دعونا نحاول أولاً أن نفهم ما نعنيه بسوق الأوراق المالية وما نعنيه بتجار سوق الأسهم.
حيث أن متداولي سوق الأسهم هم الأشخاص الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التقلبات اليومية للأسهم عن طريق شرائها وبيعها. يُطلق على متداولي الأسهم أيضًا اسم المضاربين في السوق، حيث يميلون إلى الدخول والخروج في فترة قصيرة. يمكن أن يكون المتداولون أفرادًا يعملون بمفردهم أو محترفين يعملون لدى شركة مالية.
أعظم ثلاثة متداولين في تاريخ التداول هم جورج سوروس، وميشيل بوري، وديفيد تيبر. دعونا نلقي نظرة سريعة جدًا على كل واحد منهم.
من خلال الانتباه، يمكنك ملاحظة أن النهج الأكثر شيوعًا الذي يتبعه جميع هؤلاء المتداولين الناجحين هو الشجاعة لمخالفة القطيع والإدانة بالتمسك بصفقاتهم حتى يثبت السوق أنهم على صواب أو خطأ.
أعظم المتداولين في سوق الأوراق المالية
1. جورج سوروس
جورج سوروس هو رجل أعمال ومؤلف ومحسن أمريكي مجري. يدير سوروس أيضًا صندوق تحوط يسمى الصندوق الكمي والذي أعطى متوسط عائد قدره 30٪ من عام 1970 إلى عام 2000، مما يجعله أحد أنجح المستثمرين على الإطلاق.
وهو معروف أيضًا بأنشطته الخيرية. لقد تبرع بالكثير من المال لدرجة أن مجلة فوربس أطلقت عليه لقب “المانح الأكثر سخاء”.
معلومات حول جورج سوروس
ولد جورج في بودابست، المجر في 12 أغسطس 1930. كان سوروس ينتمي إلى عائلة ميسورة الحال، لكن طفولته اضطربت بسبب وصول النازيين في عام 1947 عندما كان عمره 17 عامًا فقط. ونتيجة لذلك، هاجر هو وعائلته إلى لندن حيث واصل جورج دراسته في كلية لندن للاقتصاد.
في وقت لاحق، بدأ جورج حياته المهنية في مجال الخدمات المصرفية مع بنك لندن التجاري سينجر آند فريدلاندر.
انتقل بعد ذلك إلى مدينة نيويورك وعمل كمحلل، وفي نهاية المطاف أسس أول صندوق تحوط له على الإطلاق يسمى “النسر المزدوج”، في عام 1969.
من الأموال التي حصل عليها من إدارة Double Eagle، أنشأ سوروس إدارة صندوق سوروس في عام 1973. وفي السنوات التالية، تمت إعادة تسمية Double Eagle باسم “Quantum Endowment Fund”.
جعلت قرارات جورج الاستثمارية الجريئة مستثمريه ثروة. ولكن كان ذلك في السادس من سبتمبر عام 1992، وهو اليوم الذي أصبح فيه سوروس شخصية مشهورة في عالم المستثمرين والتجار.
وفي عام 1992، بدأت الدول الأوروبية الأخرى في الضغط على إنجلترا لخفض قيمة عملتها. في ذلك الوقت، كانت إنجلترا جزءًا من النظام الجماعي لأسعار الصرف بين مختلف الدول الأوروبية.
وكان هذا النظام يسمى آلية سعر الصرف (ERM). عرف جورج أن إنجلترا ستنتهي في النهاية بتخفيض قيمة عملتها.
وهكذا، اتخذ موقف بيع قصير الأجل بقيمة 10 مليارات دولار على الجنيه البريطاني باستخدام الرافعة المالية وبعد المقاومة لبعض الوقت، قررت إنجلترا خفض قيمة عملتها مما جعل سوروس يحقق ربحًا قدره مليار دولار في تجارة واحدة. وتعتبر هذه التجارة من أعظم الحرف على الإطلاق. وقد أكسبه هذا لقب “الرجل الذي كسر بنك إنجلترا”.
إن غريزة سوروس وقدرته على تحمل المخاطر المتمثلة في التمسك برهانه لفترات أطول تجعله فريدًا من بين معظم مديري الصناديق. ويتم إطلاعه دائمًا على آخر التطورات على المستوى العالمي. وهذا يساعده في إجراء صفقات ذات رافعة مالية عالية مع الإدانة.
تبلغ قيمة جورج سوروس 8.6 مليار دولار. وقد تبرع سوروس بمعظم ثروته لجمعية خيرية أسسها تسمى مؤسسة المجتمع المفتوح.
2. مايكل بوري
مايكل بوري هو تاجر أمريكي ناجح ومستثمر معروف في المقام الأول بتنبؤه الصحيح بالأزمة المالية لعام 2008. بيري هو أيضًا طبيب مرخص متخصص في طب الأعصاب. أصبحت شهرة مايكل بوري أكثر وضوحًا بعد صدور فيلم بعنوان “The Big Short”.
معلومات حول مايكل بوري
أما مايكل بوري فقد ولد ونشأ في سان خوسيه، كاليفورنيا في 19 يونيو 1971. عندما كان عمره عامين فقط، فقد الرؤية في عينه اليسرى بسبب نوع نادر من السرطان يسمى ورم أرومي الشبكي. بذل الأطباء الكثير من الجهد لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ عينه ويعيش بيري بعين يسرى اصطناعية منذ ذلك الحين. وبسبب هذا الحادث، قرر أن يصبح محترفًا في الطب.
حصل بيري على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كاليفورنيا ثم حصل على درجة الدكتوراه في الطب من كلية الطب. كان هذا هو الوقت الذي كان يمارس فيه الاستثمار كهواية. وكان ينهي واجباته في النهار ويمارس هواياته ليلاً. على الرغم من أنه كان يقوم بإقاماته في جامعة ستانفورد، فقد قرر مغادرة جامعة ستانفورد في السنة الثالثة من إقامته للتركيز بشكل كامل على حياته المهنية في مجال الاستثمار.
أنشأ مايكل بوري صندوق التحوط الخاص به المسمى Scion Capital في عام 2000. وفي بداية عام 2007، بدأ بوري يلاحظ أن الناس بدأوا في التخلف عن سداد قروضهم العقارية.
تم تقديم هذه القروض العقارية عالية المخاطر نتيجة لازدهار سوق الإسكان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما حفز المزيد من المقرضين على تقديم قروض الإسكان على أساس نظام سيئ للغاية.
توقع مايكل بوري حدوث أزمة في سوق الإسكان وبدأ في اختصار التزامات الدين المضمونة (التزامات الديون المضمونة). ومع بدء انفجار الفقاعة العقارية، حقق بيري ربحًا قدره 100 مليون دولار لنفسه و700 مليون دولار لمستثمريه. هناك أيضًا فيلم تم إنتاجه حول هذا الحدث المحدد يسمى “The Big Short”. أصبح بيري معروفًا باسم المستثمر الكبير القصير بعد إصدار هذا الفيلم.
مايكل بوري لديه عقلية متناقضة. بمعنى أنه يحب الرهان ضد القطيع وغالبًا ما يُرى وهو يتناقض مع الأشياء التي تعتقدها الجماهير عادةً. كما أنه يعتبر نفسه مستثمرًا ذا قيمة.
تبلغ القيمة الصافية لمايكل بوري 300 مليون دولار.
3. ديفيد تيبر
يُعرف ديفيد تيبر بأنه أحد أفضل مديري صناديق التحوط في التسعينيات. شارك Tepper في تأسيس صندوق تحوط يسمى Appaloosa Management LP. اعتبارًا من عام 2022، تدير إدارة Appaloosa أصولًا بقيمة 3.82 مليار دولار، وقد انخفض هذا من ذروة بلغت 20 مليار دولار حيث يقوم صندوق التحوط بإرجاع أموال المستثمرين. وقد أكسب هذا تيبر سمعة كونه أحد أكثر المليارديرات نجاحًا على الإطلاق.
معلومات حول ديفيد تيبر
ديفيد من مواليد 11 سبتمبر 1957 في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. كان الشاب ديفيد مفتونًا دائمًا بلعبة كرة السلة وكرة القدم. وقد دفعه ذلك إلى شراء فريق كرة القدم المحترف Carolina Panthers في وقت لاحق من عام 2018. وكان قد بدأ الاستثمار على نطاق صغير جدًا عندما كان في الكلية. في النهاية، حصل تيبر على درجة البكالوريوس في الآداب في الاقتصاد من جامعة بيتسبرغ.
بدأ ديفيد مسيرته المهنية في التداول مع بنك يُدعى Equibank. عمل كمحلل ائتماني في قسم الخزانة الخاص بهم. ولكن بعد ذلك بوقت قصير، قرر ديفيس ترك منصبه لمواصلة تعليمه. حصل على ماجستير في إدارة الأعمال وفي عام 1985، تم تعيين تيبر كمحلل ائتماني في جولدمان ساكس في فريق الديون ذات العائد المرتفع في مدينة نيويورك. أصبح ديفيد رئيس المتداولين خلال 6 أشهر من انضمامه وظل في هذا المنصب حتى ترك الوظيفة بعد سبع سنوات. الخبرة التي اكتسبها أثناء العمل جعلته متخصصًا في أسلوب استثماري يسمى استثمار الديون المتعثرة. في عام 1993، شارك تيبر في تأسيس شركة Appaloosa Management LP مع جاك والتون.
على عكس جميع المتداولين الذين كسبوا المال من البيع على المكشوف في السوق في الأزمة المالية لعام 2008، حقق تيبر ثروة من خلال الاستثمار في البنوك مثل بنك أوف أمريكا وسيتي بنك. وكان تيبر يعلم أن حكومة الولايات المتحدة سوف تتدخل لإنقاذ البنوك، لذا فقد اشترى ما قيمته 2 مليار دولار من الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري. حققت شركة Appaloosa Management أرباحًا قدرها 7 مليارات دولار في أزمة عام 2008. وتعتبر الصفقات التي نفذها David Tepper طوال عام 2008 واحدة من أعظم الصفقات التي تمت على الإطلاق.
ديفيد تيبر متخصص في استثمار الديون المتعثرة. وهذا يعني أنه يشتري ديون الشركة المتعثرة بسعر مخفض ويحقق ربحًا كبيرًا بمجرد استقرار الشركة.
وفقًا لمجلة فوربس، تبلغ القيمة الصافية لديفيد تيبر 18.5 مليار دولار. وهذا يجعله واحدًا من أفضل المتداولين في سوق الأوراق المالية على الإطلاق.
4. جيم روجرز
جيمس بيلاند روجرز جونيور أو جيم روجرز هو مستثمر أسطوري ورئيس مجلس إدارة شركة Beeland Interests, Inc. كما شارك روجرز في تأسيس صندوق Quantum Fund مع شخصية أسطورية أخرى، وهو جورج سوروس. وهو معروف في الغالب بسبب كتبه التي تغطي مغامراته العالمية أثناء التداول والاستثمار في السلع وأسواق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم.
معلومات حول جيم روجرز
ولد روجرز في 19 أكتوبر 1942 في بالتيمور بولاية ماريلاند. بدأ جيم ممارسة الأعمال التجارية في سن الخامسة. وكان يبيع الفول السوداني أثناء مباريات البيسبول ويلتقط الزجاجات الفارغة لاحقًا عند انتهاء المباراة.
أنهى جيم دراسته وذهب إلى جامعة ييل لدراسة التاريخ في عام 1964. وبعد تخرجه من جامعة ييل، حصل روجرز على وظيفته الأولى. كان يعمل مع دومينيك في وول ستريت.
تعرف جيم على عالم الأسهم والسندات لأول مرة أثناء عمله في هذه الوظيفة. ثم حصل بعد ذلك على الدرجة الثانية في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من جامعة أكسفورد في عام 1966. وفي عام 1970، انضم روجرز إلى البنك الاستثماري التابع لأرنهولد وإس بليتشرودر. هنا التقى بشريكه التجاري المستقبلي جورج سوروس.
غادر كلاهما البنك في عام 1973 ليبدأا معًا صندوق تحوط يسمى صندوق الكم. على مدى السنوات التالية، حقق سوروس وروجرز المليارات لمستثمريهم، وأصبح صندوق كوانتوم واحدًا من صناديق التحوط القليلة جدًا الناجحة خلال ذلك العقد.
أثناء العمل معًا، نجح روجرز وسوروس في تنمية أموال المستثمرين بنسبة هائلة بلغت 4200% خلال 10 سنوات فقط! ثم قرر روجرز التقاعد عن عمر يناهز 37 عامًا عام 1980.
أصبح جيم روجرز معروفًا إلى حد كبير بسبب دعواته الصعودية للسلع خلال التسعينيات وأيضًا بسبب كتبه التي غطت مغامراته في جميع أنحاء العالم أثناء الاستثمار في السلع وأسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم.
طريقة جيم روجرز في التداول والاستثمار محفوفة بالمخاطر. إنه لا يخجل من المراهنة بالمال بناءً على أبحاثه ومعرفته الواسعة بالأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. لقد ألهمت خبرته دائمًا الكثير من الأشخاص لقراءة كتبه والاستثمار في الأسواق.
تبلغ القيمة الصافية لثروة جيم روجرز 360 مليون دولار.
5. جون بولسون
جون بولسون هو مدير صندوق تحوط ملياردير أمريكي ومستثمر ناجح. بولسون هو مؤسس أحد أشهر صناديق التحوط المسماة “Paulson & Co”. ومن المعروف أيضًا أن جون حقق مبلغًا ضخمًا من المال من أزمة الرهن العقاري. تعتبر صفقاته خلال تلك الفترة أيضًا واحدة من أعظم الصفقات على الإطلاق في تاريخ وول ستريت.
معلومات حول جون بولسون
ولد جون ألفريد بولسون في 14 ديسمبر 1955 في كوينز، نيويورك. أكمل تعليمه في مدرسة عامة في مدينة نيويورك. كان يشاركه شغفًا فطريًا بالعمل تمامًا مثل والده. بعد الانتهاء من تخرجه من المدرسة الثانوية، انتقل جون إلى الإكوادور لبدء مشروعه التجاري الأول على الإطلاق.
بدأ شركة استيراد وتصدير لتصدير ملابس الأطفال إلى نيويورك. ولكن بعد مرور بعض الوقت، أدرك أن هوامش الربح في هذا العمل لم تكن كما توقع، وعاد جون إلى نيويورك لمواصلة دراساته.
حصل بولسون على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال بجامعة نيويورك في عام 1980 وبدأ العمل كمستشار في مجموعة بوسطن الاستشارية. ثم ذهب للعمل مع Bear Sterns حيث اكتسب الكثير من المعرفة والخبرة حول عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات.
وأخيرا، في عام 1994، قرر بول أن يبدأ صندوق التحوط الخاص به في مانهاتن تحت اسم “Paulson & Co”. كانت الشركة صغيرة جدًا في البداية وكان بها موظف واحد فقط، لكن خبرة بول ومعرفته بالسوق ساعدته على تنمية صندوقه بشكل كبير خلال عقد من الزمن. وفي عام 2003، قامت شركة بولسون وشركاه بإدارة أصول بقيمة 300 مليون دولار.
جاءت لحظة الذروة المهنية لجون خلال أزمة الرهن العقاري. لقد توقع الأزمة مسبقاً وبدأ يراهن بشدة ضد سوق الإسكان في الولايات المتحدة. وقد أكسبته إدانة جون ربحًا شخصيًا قدره 4 مليارات دولار في عام 2007 مع استمرار انخفاض الأسواق. وصل جون إلى القمة بهذا وأصبح Paulson & Co اسمًا يعرفه الجميع. تُسمى أيضًا صفقات جون بولسون في أزمة الرهن العقاري بأنها واحدة من أعظم الصفقات في تاريخ وول ستريت.
يتخصص جون في الاستثمارات الزوجية مثل عمليات الدمج والاستحواذ وما إلى ذلك. وقد أكسبه هذا الأسلوب المليارات على مر السنين.
وفقًا لمجلة فوربس، تبلغ ثروة جون بولسون في الوقت الفعلي 3 مليارات دولار.
6. بول تيودور جونز
بول تيودور جونز هو مدير صندوق تحوط ملياردير أمريكي ويحتل المرتبة 324 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم. بول هو مؤسس صندوق تحوط بقيمة 11.2 مليار دولار يسمى شركة تيودور للاستثمار. وهو مشهور بالتنبؤ بحق وتقصير انهيار سوق الأسهم عام 1987.
معلومات حول بول تيودور جونز
ولد بول تيودور جونز في 28 سبتمبر 1954 في ممفيس بولاية تينيسي. تخرج جونز من مدرسة ابتدائية للبنين ثم التحق بجامعة ممفيس لإكمال دراسته الثانوية. ثم ذهب إلى جامعة فيرجينيا لإكمال دراسته الجامعية في الاقتصاد في عام 1976. وبينما كان طالبًا في جامعة فيرجينيا، اعتاد جونز الكتابة لمنشورات عائلته لدفع رسومه الدراسية.
بعد التخرج، بدأ بول العمل كموظف في قاعة التداول. تقدم بطلب للالتحاق بكلية هارفارد للأعمال وتم اختياره. لكنه قرر عدم الالتحاق بجامعة هارفارد لأنه وجد شغفه في قاعة التداول. بعد فترة وجيزة، التقى بول مع إيلي توليس. كان إيلي توليس واحدًا من أنجح تجار القطن في ذلك الوقت وقام بإرشاد بول جونز. لقد علمه كيفية تحقيق النجاح في عالم التجارة شديد التنافسية.
أصبح بول جونز بعد ذلك وسيطًا للسلع في شركة EF Hutton & Co. وبعد العمل هناك لعدة سنوات، أنشأ بول صندوق التحوط الخاص به والذي أطلق عليه اسم Tudor Investment Corporation في عام 1980. واستفاد بول من فرصة كبيرة للغاية رأى أنها قادمة نحو انهيار عام 1987.
كان جون قادرًا على اكتشاف التأثير الذي أحدثه تأمين المحفظة في السوق الهابطة. يتضمن تأمين المحفظة شراء خيارات وضع المؤشر مع انخفاض السوق. قام ببيع السوق على المكشوف وضاعف رأس ماله ثلاث مرات في يوم الاثنين الأسود عام 1987. وكانت هذه التجارة واحدة من أكبر النجاحات في حياته المهنية.
لا يتخصص تيودور في أي سوق محدد، فهو يتبع نهجًا كليًا أثناء التداول في الأوراق المالية الاستثمارية. إنه يتخذ قرارات التداول الخاصة به بناءً على ما يخبره به السعر فقط دون أي مساعدة من أجهزة الكمبيوتر والخوارزميات. ويعتبر بول نفسه أيضًا المستثمر الأكثر تحفظًا في العالم.
يدير بول صندوق تحوط بقيمة 11.2 مليار دولار ويبلغ صافي ثروته 7.5 مليار دولار.
7. جيسي ليفرمور
يعد جيسي ليفرمور أحد أشهر المتداولين على الإطلاق. كانت حياة جيسي مليئة بالصعود والهبوط، فقد حقق ثروات وخسرها عدة مرات خلال مسيرته التجارية. يُعرف جيسي ليفرمور أيضًا بأنه المتداول الذي حقق أكبر قدر من المال في يوم واحد وخسر أكبر قدر من المال في يوم واحد. على الرغم من أن ليفرمور كان يتداول منذ قرن من الزمان، إلا أن أساليبه ودروسه لا تزال تؤثر على المتداولين حتى الآن.
معلومات حول جيسي ليفرمور
ولد جيسي ليفرمور (26 يوليو 1877 – 28 نوفمبر 1940) في شروزبري، ماساتشوستس. نشأ جيسي في عائلة فقيرة. كان والد جيسي مزارعًا. ونتيجة لذلك، درس جيسي المدرسة الابتدائية فقط وغادر المنزل بمساعدة والدته في سن الرابعة عشرة.
جاء جيسي إلى مدينة بوسطن وعمل صبي الطباشير في شركة وساطة تدعى ويبر وشركاه في بوسطن. كانت هذه الوظيفة مثالية بالنسبة له حيث كان ليفرمور يحب الأرقام. هذا هو المكان الذي وجد فيه جيسي شغفه بالتداول في الأسواق. في سن الخامسة عشرة، كان يتاجر في متاجر الدلاء المحلية حيث اعتاد الناس على المقامرة والمراهنة على الأسهم. لقد جنى الكثير من المال من التجارة في متاجر الدلو لدرجة أنه قرر ترك وظيفته والتداول بدوام كامل. تدريجيًا، أصبح ماهرًا جدًا في ذلك لدرجة أنه أطلق عليه لقب “The Boy Plunger” وبدأت معظم محلات الدلاء في منعه.
في عام 1900، انتقل جيسي إلى نيويورك. في السنوات التالية، صنع ليفرمور اسمًا لنفسه في وول ستريت. جاءت واحدة من أعظم صفقات جيسي في حالة الذعر عام 1907. فقد قام بالبيع على المكشوف في السوق وحقق مليون دولار في يوم واحد. ولكن بعد عام واحد فقط، استمع إلى زميله المتداول وخسر كل ثرواته. اضطر جيسي إلى إعلان إفلاسه في عام 1908. واستعاد جميع خسائره لكنه أعلن إفلاسه مرة أخرى في عام 1915. لكن جيسي لم يفقد الأمل. بعد عودته إلى المباراة، استعاد جيسي كل خسائره مرة أخرى. في انهيار عام 1929، حقق جيسي أكثر من 100 مليون دولار.
في عام 1934، بعد 5 سنوات من تحقيق 100 مليون دولار، أعلن جيسي إفلاسه مرة أخرى ولا أحد يعرف السبب الدقيق وراء خسارة كل هذه الأموال. في 28 نوفمبر 1940، انتحر جيسي في غرفته بالفندق في مانهاتن.
على عكس المتداولين الناجحين الآخرين، تداول جيسي بناءً على نظامه الخاص واستخدم رأس ماله الخاص. كان جيسي يتداول بناءً على أنماط الأسعار التي لاحظها وكان ينتظر دائمًا أن يؤكد السوق تحليله. قواعد التداول التي كتبها لنفسه لا تزال صالحة في سوق اليوم.
في ذروة حياته المهنية، جمع جيسي ثروة صافية هائلة بلغت 100 مليون دولار في عام 1929.
8. ستيف كوهين
ستيف كوهين هو مدير صندوق تحوط أمريكي ملياردير. كوهين هو مالك الأغلبية في نيويورك ميتس من دوري كرة السلة الرئيسي مما يجعله أغنى مالك في كرة السلة. وهو أيضًا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Point72 Asset Management. ستيف هو أيضًا مؤسس SAC Capital Advisors الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه صندوق التحوط الأكثر نجاحًا حتى أجبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات SAC Capital Advisors على التوقف عن التعامل مع الاستثمارات الخارجية من الغرباء في عام 2013.
معلومات حول ستيف كوهين
ولد ستيف كوهين في 11 يونيو 1956 في غريت نيك، نيويورك. بدأ Cohen بلعب البوكر عندما كان في المدرسة الثانوية، وغالبًا ما ينسب الفضل إلى اللعبة في تعليمه كيفية تحمل المخاطر المحسوبة. غادر نيويورك لاحقًا والتحق بكلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا. حصل على شهادة في الاقتصاد عام 1978.
بعد التخرج، بدأ كوهين التداول لصالح بنك يُدعى Gruntal & Co كمتداول خيارات مبتدئ. في نهاية المطاف، أصبح جيدًا جدًا في وظيفته لدرجة أن كوهين كان يكسب ما متوسطه 100000 دولار يوميًا. واصل التعلم واكتساب الخبرة حيث أدار محفظة بقيمة 95 مليون دولار وفريقًا من 6 متداولين. في عام 1992، ترك ستيف شركة Gruntal & Co لفتح صندوق تحوط خاص به يسمى SAC Capital Advisors.
حققت SAC نجاحًا كبيرًا وبحلول عام 2006، كانت شركة كوهين تمثل 2٪ من إجمالي نشاط سوق الأوراق المالية. على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، واصلت SAC تقديم عوائد سنوية تبلغ 25٪ لمستثمريها. لكن كل هذا توقف عندما وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة لائحة اتهام إلى العديد من موظفي SAC بتهمة التداول من الداخل. اعترفت الشركة بالذنب واضطرت إلى التوقف عن التعامل مع الاستثمارات الخارجية في عام 2013. وفي عام 2014، أسس ستيف صندوق تحوط آخر يسمى Point72 Ventures.
يعتمد نهج ستيف كوهين تجاه التداول بشكل أساسي على العمل مع فريق من الأشخاص الموهوبين حقًا وتنفيذ صفقات عالية المخاطر ومكافآت عالية في السوق. في إحدى المقابلات، قال ستيف أيضًا أن أكثر من نصف قراراته التجارية تعتمد على حدسه.
وفقًا لمجلة فوربس، يبلغ صافي ثروة ستيف كوهين 17.5 مليار دولار، وهو يحتل المرتبة 92 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.
9. نيك ليسون
نيك ليسون هو تاجر مشتقات سابق اشتهر بكونه الرجل الذي أفلس بمفرده أقدم بنك تجاري في إنجلترا. كان على ليسون أن يقضي في السجن لمدة 4 سنوات، وقد أدى نشاطه الاحتيالي إلى جعل البنوك في جميع أنحاء العالم على دراية بأنظمتها الداخلية وتحسينها.
معلومات حول نيك ليسون
ولد نيكولاس ويليام ليسون في 25 فبراير 1967 في هيرتفوردشاير، إنجلترا. أكمل ليسون تعليمه الثانوي لكنه لم يذهب إلى الجامعة لمواصلة الدراسات. وبدلاً من ذلك، حصل على وظيفة وعمل كاتبًا في بنك كوتس. طور ليسون مهاراته تدريجيًا في الصناعة المالية وعمل مع بنوك مثل مورجان ستانلي.
في عام 1989، بدأ نيك العمل مع أقدم بنك تجاري في إنجلترا يسمى بنك بارينجز. في نهاية المطاف، ارتقى إلى القمة وأصبح التاجر النجم في بنك بارينجز في سن 27. حصل ليسون على صاحب العمل ملايين الدولارات من خلال معرفته ومهاراته. ونتيجة لذلك، تم نقله إلى سنغافورة لقيادة عملية جديدة لأسواق العقود الآجلة لصندوق النقد الدولي في سنغافورة.
انقلبت الأمور ضد ليسون عندما فتح حسابًا جديدًا باسم “88888” لإخفاء واسترداد الخسائر التي تكبدها أحد زملاء ليسون في العمل. تبين أن هذه الخطوة كانت خطأً كبيرًا حيث بدأ ليسون في تكبد خسائر فادحة في سعيه لاسترداد الخسارة التي تكبدها زميله في العمل. وفي عام 1995، عندما ضرب زلزال كوبي اليابان، انخفض مؤشر نيكي (مؤشر اليابان) بشكل حاد. ونتيجة لذلك، تكبد ليسون خسائر فادحة لأنه راهن على ارتفاع مؤشر نيكاي. لقد استغل المزيد من رأس مال بارينجز، مما رفع إجمالي خسائره إلى 1.3 مليار دولار. أدى هذا إلى انهيار بنك بارينجز. في عام 1995، أدين ليسون وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات في سنغافورة، لكنه حصل على إجازة مبكرة بعد 4 سنوات فقط بسبب تشخيص سرطان القولون.
اعتاد نيك ليسون على التداول بإستراتيجية مضاعفة. بمعنى أنه في كل مرة يخسر فيها المال في إحدى الصفقات، كان نيك يضع رهانًا يعادل ضعف مقدار الخسارة التي تكبدها. أدت هذه الإستراتيجية إلى انهيار أقدم بنك تجاري في إنجلترا.
اعتبارًا من اليوم، تبلغ القيمة الصافية لثروة نيك ليسون 3 ملايين دولار.
10. جيمس سيمونز
جيمس سيمونز هو مدير صندوق التحوط الملياردير الأمريكي والمحسن. يمكن القول أيضًا أن سيمونز هو أغنى عالم رياضيات على هذا الكوكب. قام بتدريس الرياضيات في جامعات مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد وجامعة ستوني بروك.
معلومات حول جيمس سيمونز
ولد جيمس هاريس سيمونز في 25 أبريل 1938 في بروكلين، ماساتشوستس. حصل سيمونز على درجة البكالوريوس في الرياضيات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1958. ثم حصل على درجة الدكتوراه. حصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة كاليفورنيا، بيركلي عام 1961. وفي عام 1964، أثناء حرب فيتنام، عمل جيمس مع وكالة الأمن القومي (NSA) كمحلل رموز. وكان أيضًا ضمن طاقم البحث في معهد التحليلات الدفاعية حتى عام 1968. ثم قرر الاستقالة لأنه عارض الحرب في فيتنام.
وفي السنوات التالية، قام بتدريس الرياضيات في جامعات مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة هارفارد، وجامعة ستوني بروك. كان لديه مهنة أكثر إنتاجية ونجاحًا في تدريس الرياضيات، ولكن على الرغم من ذلك، كان لا يزال لديه شوق للعمل في مجال التمويل. في عام 1978، أطلق سيمونز صندوق التحوط الخاص به والذي أطلق عليه اسم Monemetrics. استخدم سيمونز نماذج رياضية لتحديد أنماط معينة. لقد طور نظامًا استثماريًا بنماذج كمية وأصبح صندوق التحوط الخاص به مشهورًا بتوظيف أشخاص مثل علماء الرياضيات والإحصائيين والفيزيائيين وخبراء معالجة الإشارات الذين لديهم خلفية غير مالية. وسرعان ما تم إنشاء شركة Renaissance Technologies وصندوقها الرئيسي المسمى Medallion Fund في عام 1982.
تدير شركة Renaissance Technologies 55 مليار دولار أمريكي، وقد حقق صندوق Medallion المغلق أمام المستثمرين الخارجيين أرباحًا تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي منذ إنشائه.
يستخدم جيم سيمونز الأساليب الكمية للتداول في الأسواق. تقوم هذه النماذج بجمع أكبر قدر ممكن من البيانات وتنفيذ الصفقات المحتملة بمساعدة البيانات المجمعة. نظرًا لتحليله الكمي واستراتيجياته الاستثمارية الخوارزمية، يُشار إلى سيمونز غالبًا باسم “الملك الكمي”.
وفقًا لمجلة فوربس، يبلغ صافي ثروة جيمس سيمونز في الوقت الفعلي 28.1 مليار دولار، وهو حاليًا يحتل المرتبة 47 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.
11. ريتشارد دينيس
يعد ريتشارد دينيس أحد أنجح المتداولين على الإطلاق. كان دينيس جيدًا جدًا في التجارة لدرجة أنه كان يُشار إليه غالبًا باسم “أمير الحفرة”. يشتهر ريتشارد في الغالب بإجراء تجربة السلحفاة مع شريكه ويليام إيكهاردت.
معلومات حول ريتشارد دينيس
ولد ريتشارد جيه دينيس في يناير 1949 في شيكاغو. التحق بمدرسة للبنين تسمى مدرسة سانت لورانس الإعدادية. عندما كان Dennis طفلًا، كان جيدًا بطبيعته في لعبة البوكر وساعدته اللعبة على فهم طبيعة الاحتمالات جيدًا. في سن السابعة عشرة، أصبح ريتشارد مدير طلبات في بورصة شيكاغو التجارية. لقد استأجر والده ليتاجر معه عندما منعته قوانين تقييد السن من التداول.
حصل ريتشارد على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة ديبول. وعاد من دراسته العليا ليتاجر في الأسواق.
في أوائل السبعينيات، اقترض ريتشارد مبلغ 1600 دولار من عائلته. تم تخفيض هذا المبلغ إلى 400 دولار لأنه اضطر إلى إنفاق 1200 دولار للحصول على مقعد في بورصة السلع في أمريكا الوسطى. ولكن في غضون 3 سنوات، تمكن من زيادة مبلغ 400 دولار إلى 100000 دولار. في نهاية عام 1974، أصبح ريتشارد بالفعل مليونيرا.
كان ريتشارد يعتقد دائمًا أن التداول الناجح يمكن تعليمه وأثبت وجهة نظره عندما أجرى تجربة تسمى “تجربة السلحفاة”. قام بتدريس وصفته ليصبح تاجرًا ناجحًا لـ 21 رجلاً وامرأتين على دفعتين. تم إجراء إحداهما في ديسمبر 1983 والأخرى في ديسمبر 1984. ولمفاجأة الجميع، تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا متداولين ناجحين في فترة قصيرة جدًا من خلال اتباع قواعد وأنظمة التداول البسيطة التي علمها ريتشارد.
في حين أن المتداولين الآخرين قاموا بتداولات سلخ فروة الرأس وقاموا بالعديد من الصفقات خلال يوم واحد، اعتاد ريتشارد على الاحتفاظ بصفقاته لفترة أطول. لقد ركب التقلبات قصيرة المدى للقبض على الاتجاه الرئيسي وغالباً ما قام بترتيب مراكزه بشكل هرمي لتحقيق أقصى قدر من الربح. يعتقد ريتشارد أن الأنماط تميل إلى الظهور مرة أخرى وبالتالي تتبع نهجًا تقنيًا بحتًا ويتبع الاتجاه.
في ذروة حياته المهنية في التداول، يقال إن ريتشارد قد حقق ثروة قدرها 200 مليون دولار في 10 سنوات فقط من خلال اتباع نظام التداول البسيط الذي يتبع الاتجاه.
12. توماس بولكوفسكي
توماس بولكوفسكي مؤلف ومستثمر أمريكي. كتب بولكوفسكي العديد من الكتب الخيالية والواقعية المتعلقة بالتمويل. وهو أيضًا تاجر ناجح يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا.
معلومات حول توماس بولكوفسكي
ولد توماس بولكوفسكي عام 1957 في نيويورك. عمل توماس في عدة وظائف كمهندس تصميم أجهزة، ومهندس برمجيات كبير، ومدير برمجيات. وفي سن السادسة والثلاثين، قرر التقاعد بمحفظة استثمارية جيدة.
في عام 1995، كتب توماس مقالته الأولى التي تم نشرها في مجلة التحليل الفني للأسهم والسلع. في عام 1997، كتب كتابه الأول بعنوان “موسوعة أنماط الرسم البياني”. منذ ذلك الحين، ظهر بولكوفسكي في المجلات وكتب العديد من الكتب الخيالية وغير الخيالية المتعلقة بالتمويل.
يعتقد بولكوفسكي أن السعر هو أفضل مؤشر. إنه يستخدم السعر فقط للتداول في الأسواق. ينظر توماس أيضًا إلى أساسيات الشركة قبل تحليل الرسم البياني الفني للسهم.
13. ويليام ديلبرت غان
كان ويليام ديلبرت غان تاجرًا ماليًا ومؤلفًا أمريكيًا. من المؤكد أن غان هو أحد أكثر الشخصيات غموضًا وإثارة للجدل بين جميع المتداولين الناجحين الموجودين على الإطلاق. ويعتقد من يتابعونه أنه كان أعظم تاجر على الإطلاق، ويعتقد آخرون أن كل ثروته جاءت من الكتب والدورات التدريبية التي باعها وليس من استثماره نفسه.
معلومات حول ويليام ديلبرت غان
ولد ويليام ديلبرت غان (6 يونيو 1878 – 18 يونيو 1955) في تكساس. لم ينه غان مدرسته النحوية أبدًا وكذلك مدرسته الثانوية وقام بتعليم نفسه من خلال قراءة الكتاب المقدس. بدأ غان التداول في سن 24 عام 1902. وبعد عام واحد فقط، انتقل إلى نيويورك وعمل في شركة وساطة في وول ستريت. في نهاية المطاف، افتتح غان شركة الوساطة المالية الخاصة به وبدأ في إنشاء نماذج استثمارية خاصة به متعلمًا من الأخطاء التي ارتكبها عملاؤه.
في عام 1919، بدأ غان في وضع توقعات سنوية للأسهم والسلع من خلال نشر رسالته الإخبارية التي تسمى “النشرة الإخبارية للعرض والطلب”. كما أصدر منشوره الثاني في عام 1923. طوال حياته المهنية، باع غان الكتب ودورات التداول التي علمته نماذج الاستثمار العصامية وقدمت مؤشرات تداول مختلفة.
استخدم غان الهندسة والرياضيات القديمة وعلم التنجيم للتنبؤ بالأحداث في الأسواق المالية. قام بتطوير إعداده الفني الخاص الذي يسمى زوايا غان. يعتقد غان أيضًا أن أحداث السوق تتكرر عبر دورات زمنية محددة وجميع المؤشرات التي قام بها مبنية على هذه الفرضية.
يعتقد غان أن اثنتين من أهم الدورات الزمنية هما: دورة مدتها 60 عامًا ودورة مدتها 90 عامًا. كما تنبأ غان بالأزمة المالية المحتملة لعام 2019 بناءً على نظريته لدورة مدتها 90 عامًا والتي أعقبتها أزمة عام 1929.
ظلت القيمة الصافية لوليام ديلبرت غان دائمًا مثيرة للجدل. يعتقد منتقدوه أنه كانت تبلغ ثروته ما يزيد قليلاً عن 100000 دولار عندما توفي، ولكن وفقًا لمصادر أخرى، كان صافي ثروة غان حوالي 1-5 مليون دولار.
14. د. ديفيد بول
الدكتور ديفيد بول هو تاجر فوركس وأسهم مقيم في أيرلندا الشمالية. يقوم الدكتور بول بإجراء ندوات لتدريس التداول اليومي في الفوركس والأسهم. كما أنه يساعد المتداولين في الحصول على العقلية الصحيحة لتحقيق الربح المستمر من الأسواق.
معلومات حول دكتور ديفيد بول
ولد الدكتور ديفيد بول في 19 يوليو 1955 في أيرلندا الشمالية. أكمل تعليمه في مدرسة Rainey Endowed School. ثم ذهب إلى جامعة كوينز في بلفاست وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وأكمل درجة الدكتوراه. في الهندسة الميكانيكية عام 1981.
هاجر الدكتور بول إلى جنوب أفريقيا في عام 1981 وانضم إلى مجموعة أنجلو حيث كان رئيسًا للأبحاث الهندسية في شركة Boart International. بدأ التداول في الأسواق في هذه الفترة. وبعد عقد من الزمن، أطلق بول شركته الهندسية الخاصة التي قامت بتصنيع أدوات التعدين لسوق جنوب أفريقيا. باع شركته في عام 1992 وبدأ في تطوير وإجراء الندوات والدورات التجارية الخاصة به.
منذ ذلك الحين، كان الدكتور بول يتداول بنشاط في الأسواق أثناء قيامه بإجراء الكثير من الندوات في جميع أنحاء جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. تم تصميم دورته خصيصًا للتداول على المدى القصير في العقود الآجلة والعملات الأجنبية. لقد قام أيضًا بإعداد دورة تدريبية تركز على تطوير العقلية الصحيحة لتحقيق الربح باستمرار في السوق.
يعتمد منهج الدكتور بول في التداول بشكل أساسي على إيجاد الشركات التي تناسب معايير معينة. تنظر هذه المعايير إلى متطلبات أساسية مثل – يجب أن يكون السهم مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية وأن تنمو إيراداته بقوة ويجب أن يكون السوق في حالة صعود أثناء إجراء التداول.
15. بيل جروس
بيل جروس هو مستثمر سندات ملياردير أمريكي، ومؤلف، وهواة جمع الطوابع الشهير. غالبًا ما يُطلق على جروس اسم “ملك السندات”. كما شارك في تأسيس أكبر شركة نشطة لإدارة الدخل الثابت في العالم تسمى PIMCO (شركة إدارة الاستثمار في المحيط الهادئ).
معلومات حول بيل جروس
ولد ويليام هانت “بيل” جروس في 13 أبريل 1944 في ميدلتاون، أوهايو. التحق بيل بجامعة ديوك وحصل على درجة البكالوريوس في علم النفس عام 1966. وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، خدم جروس في البحرية الأمريكية كمساعد كبير المهندسين. ترك البحرية في عام 1970. وحصل أيضًا على ماجستير إدارة الأعمال من كلية أندرسون للإدارة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في عام 1971.
اعتاد Gross على الاستمتاع بلعبة البوكر وقال إن اللعبة ساعدته في فهم المخاطر وحساب الاحتمالات. في عام 1971، أسس جروس شركته الخاصة التي أطلق عليها اسم شركة باسيفيك لإدارة الاستثمارات، PIMCO مع اثنين من أصدقائه. قدمت شركة بيمكو أول سوق قابلة للاستثمار للأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي كانت متاحة لجميع المستثمرين. وسرعان ما سيطر ملك السندات على أموال أكثر من أي شخص آخر في العالم. ويقال أيضًا أنه لم يقم أي مدير صندوق آخر بجني أموال لمستثمريه أكثر من بيل جروس.
اخترع جروس النهج النشط والعدواني تجاه السندات. قبل بيمكو، نادرا ما يتم تداول السندات. ومع ذلك، بدأت شركة بيمكو في تداول السندات بنشاط كبير. اعتبارًا من اليوم، تدير شركة PIMCO أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر شركة نشطة لإدارة صناديق الدخل الثابت في العالم.
في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، أصبح جروس بطلاً قومياً حيث ساعد في إحياء البنوك الفقيرة في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
فاز جروس على السوق في معظم حياته المهنية الاستثمارية. لقد بحث عن متغيرات مثل التصنيفات الائتمانية، وآجال استحقاق العائد، والمدة، وما إلى ذلك. وقام بتنبؤات مدروسة حول العوامل التي تؤثر على السندات.
وفقًا لمجلة فوربس، تبلغ ثروة بيل جروس 1.6 مليار دولار حتى اليوم.
اقرأ أيضًا: