تعريف الأسواق المالية: مصطلحات التداول اليومي
الأسواق المالية والتداول اليومي!
الأسوق المالية هي أي سوق يقوم فيه المستثمرون بتداول الأوراق المالية أو السلع في بورصة مفتوحة بأوامر ومعاملات شفافة. تقدم الأسواق المالية عمومًا تكاليف معاملات منخفضة وأحجام تداول عالية .
تتداول الأسواق المالية بشكل رئيسي في الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية والمشتقات ، من بين الأدوات المالية الأخرى.
يتناقض السوق المالي مع تداول الأدوات المالية الذي يتم إجراؤه إلى حد كبير بشكل ثنائي وبدون معرفة عامة قليلة أو معدومة، والمعروف باسم التداول خارج البورصة (OTC).
مميزات السوق المالي
إن السمات المميزة للأسواق المالية هي انفتاحها وشفافيتها على النقيض من التبادل غير الرسمي. وهذا يعني أن عددًا كبيرًا للغاية من المشترين والبائعين يمكنهم إجراء عدد كبير مماثل من المعاملات في فترة زمنية قصيرة دون التعاقد بشكل مباشر على الإطلاق.
يعمل السوق المالي كوسيلة للتبادل وغرفة مقاصة حتى يتمكن المشاركون في السوق من إجراء صفقاتهم بأقصى قدر من الضمان بأنهم يتلقون سعر السوق الحالي الأمثل وأن جميع المعاملات المتفق عليها سيتم مقاصتها في الوقت المناسب.
على النقيض من ذلك، يُعرف التداول خارج البورصة بممارسات غامضة ومغلقة في كثير من الأحيان تجعل اكتشاف الأسعار أمرًا صعبًا والتي تحمل تهديد عدم امتثال الطرف المقابل.
الأنواع الشائعة للأسواق المالية
تنقسم الأسواق المالية على نطاق واسع إلى عدد من الفئات بناءً على نوع الأوراق المالية التي يتم تداولها.
- سوق الأسهم
- أسواق السندات
- أسواق السلع الأساسية
- أسواق المال
- أسواق المشتقات المالية
- أسواق الصرف الأجنبي
- أسواق الإقراض بين البنوك
سوق الأسهم
يتم تداول أسهم الشركات المدرجة للجمهور في سوق الأسهم. على سبيل المثال، يمكن تداول أسهم شركة Apple (AAPL) في بورصة ناسداك.
أسواق السندات
يتم تداول الديون الحكومية والشركات في أسواق السندات. على سبيل المثال، يمكن تداول سندات الخزانة الأمريكية في سوق السندات الأمريكية.
أسواق السلع الأساسية
يتم تداول السلع الأساسية، مثل النفط والذهب والحبوب، في أسواق السلع الأساسية. على سبيل المثال، يتم تداول عقود النفط الخام في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX).
أسواق الصرف الأجنبي
يتم تداول العملات الأجنبية في أسواق الصرف الأجنبي. على سبيل المثال، يمكن تداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) في سوق الصرف الأجنبي.
أسواق المشتقات
يتم تداول العقود الآجلة والخيارات وغيرها من المشتقات المالية في أسواق المشتقات. على سبيل المثال، يمكن تداول عقود الخيارات على أسهم شركة Apple (AAPL) في بورصة شيكاغو التجارية (CBOE).
التداول اليومي
التداول اليومي هو استراتيجية تداول تتضمن الدخول والخروج من الصفقات في نفس اليوم. يهدف المتداولون اليوميون إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات طوال اليوم.
استراتيجيات التداول اليومي
التداول المتأرجح
يتضمن تداول المتأرجح شراء الأوراق المالية وبيعها عندما يتغير سعرها بشكل كبير. على سبيل المثال، قد يشتري متداول متأرجح أسهم شركة Amazon (AMZN) عندما ينخفض السعر بنسبة 5٪، ويبيعها عندما يرتفع السعر بنسبة 3٪.
التداول حسب الاتجاه
يتضمن تداول الاتجاه شراء الأوراق المالية التي تتجه لأعلى وبيع الأوراق المالية التي تتجه لأسفل. على سبيل المثال، قد يشتري متداول اتجاهي أسهم شركة Tesla (TSLA) إذا كان اتجاه السعر على المدى الطويل صاعدًا، وقد يبيع أسهم شركة Facebook (FB) إذا كان اتجاه السعر على المدى الطويل هابطًا.
التداول الخوارزمي
يتضمن التداول الخوارزمي استخدام خوارزميات الكمبيوتر لتوليد إشارات التداول وتنفيذ الصفقات. على سبيل المثال، قد يستخدم متداول خوارزمي خوارزمية لتحديد الأوراق المالية التي يتم تداولها بشكل مفرط وبيعها.
الأسواق المالية والتداول
التداول اليومي بحد ذاته هو إلى حد كبير نتاج إدخال الأسواق المالية المعاصرة وتطويرها المستمر. توفر أحجام التداول الكبيرة للغاية والشفافية الكاملة مصدرًا للمعلومات العامة حول رؤية السوق للأمان مما يجعل استراتيجيات التداول اليومي ممكنة.
لا توفر الأسواق المالية المعلومات اللازمة للغالبية العظمى من استراتيجيات التداول اليومي فحسب ، بل توفر أيضًا الوسائل اللازمة لإجراء معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة والتي غالبًا ما تكون ضرورية لفعالية استراتيجيات التداول اليومي.
ومع ذلك، هذا لا يعني أن المتداولين اليوميين لا يمكنهم العثور على فرص لتحقيق الربح خارج الأسواق المالية التقليدية. إن سمات الأسواق المالية المعاصرة التي تجعلها فعالة للغاية هي أيضًا السمات التي تميل إلى دفع العديد من فرص تحقيق الربح بسرعة إلى الصفر.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الغموض وعدم الكفاءة في المعاملات التي تتم خارج البورصة يعني أنه من الممكن استغلالها في كثير من الأحيان لتحقيق الربح عندما يكون هناك عدم تناسق في المعلومات.
يجب على المتداولين التعرف على تفاصيل الأسواق المالية المختلفة التي يعتزمون التداول فيها. يمكن أن تكون مقاصة الأوامر ذات أهمية كبيرة من حيث التداول اليومي، كما هو الحال مع ممارسة الخيارات في أسواق المشتقات.
على سبيل المثال، لن تقدم بعض الأسواق سوى ممارسة الخيارات على النمط الأوروبي ، مما يعني أنه لا يمكن ممارسة المشتقات المالية إلا عند تاريخ انتهاء صلاحيتها ، مما يؤثر بشكل كبير على أسعارها وتداولها.
سيكون للأسواق المختلفة أيضًا ساعات مختلفة من النشاط اعتمادًا على الموقع الجغرافي، حيث تقدم أجزاء معينة من اليوم أحجام تداول مختلفة وأحجام فروق أسعار العرض/الطلب.
تركز العديد من استراتيجيات التداول اليومي الناجحة على أسواق معينة في أجزاء معينة من اليوم، مثل تداول الأسهم الأوروبية عند إغلاق أسواق الأسهم في فرانكفورت ولندن.
مخاطر التداول اليومي
التداول اليومي هو استراتيجية تداول تنطوي على الدخول والخروج من الصفقات في نفس اليوم. على الرغم من أن التداول اليومي لديه القدرة على تحقيق أرباح كبيرة، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة.
فيما يلي بعض المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتداول اليومي:
تقلبات السوق
يمكن أن تكون أسواق الأسهم متقلبة للغاية، مما يعني أن أسعار الأوراق المالية يمكن أن تتحرك لأعلى ولأسفل بسرعة كبيرة. يمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر كبيرة للمتداولين اليوميين إذا لم يكونوا حذرين.
خسارة رأس المال
هناك دائمًا خطر خسارة المال عند التداول، والتداول اليومي ليس استثناءً. في الواقع، غالبًا ما يكون المتداولون اليوميون أكثر عرضة لخسارة رأس المال من المستثمرين على المدى الطويل، وذلك لأنهم يقومون بإجراء المزيد من الصفقات ويتعرضون لمزيد من التقلبات في الأسعار.
الرسوم والتكاليف
يمكن أن تتراكم الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتداول اليومي بسرعة، خاصة إذا كان المتداول يقوم بإجراء العديد من الصفقات. يمكن أن تقلل هذه الرسوم من أرباح المتداول أو تؤدي حتى إلى خسائر.
الإجهاد العاطفي
يمكن أن يكون التداول اليومي مرهقًا للغاية، حيث يتعين على المتداولين مراقبة الأسواق باستمرار واتخاذ قرارات سريعة. يمكن أن يؤدي هذا إلى الإجهاد العاطفي والتعب، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول سيئة.
المخاطر المتعلقة بالرافعة المالية
قد يستخدم المتداولون اليوميون الرافعة المالية، مثل قروض الهامش، لزيادة حجم صفقاتهم. يمكن أن يعزز هذا الأرباح، ولكنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خسائر أكبر إذا تحرك السوق ضد المتداول.
متطلبات الوقت
يتطلب التداول اليومي الكثير من الوقت والجهد. يحتاج المتداولون إلى مراقبة الأسواق باستمرار، وإجراء البحوث، واتخاذ قرارات التداول. قد لا يكون هذا مناسبًا للأشخاص الذين ليس لديهم الوقت أو الموارد اللازمة لتكريسها للتداول.
المخاطر التكنولوجية
يعتمد المتداولون اليوميون بشكل كبير على التكنولوجيا لتقديم طلباتهم وتنفيذ صفقاتهم. إذا فشلت التكنولوجيا، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
بالإضافة إلى هذه المخاطر، من المهم ملاحظة أن التداول اليومي ليس مناسبًا للجميع. يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الانضباط والتحكم في النفس والقدرة على إدارة المخاطر.
قبل البدء في التداول اليومي، من المهم أن تفهم المخاطر المتضمنة وأن تتأكد من أنك مستعد لتحملها. يجب عليك أيضًا إجراء البحث الخاص بك وفهم استراتيجيات التداول المختلفة قبل المخاطرة بأي أموال.
من المهم أيضًا أن تتذكر أن هناك العديد من الطرق الأخرى لكسب المال من الاستثمار. لا يعد التداول اليومي هو الخيار الوحيد، ومن المهم أن تفكر في جميع خياراتك قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية استثمار أموالك.
إليك بعض النصائح لتقليل مخاطر التداول اليومي
- ابدأ برأس مال صغير: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمله خسارته.
- قم بإجراء البحث الخاص بك: افهم الأوراق المالية التي تتداولها واستراتيجيات التداول التي تستخدمها.
- استخدم أوامر الإيقاف الخسارة: تحدد هذه الأوامر الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك خسارته في صفقة.
- إدارة عواطفك: لا تدع العواطف تتحكم في قرارات التداول الخاصة بك.
- خذ فترات راحة: من المهم أخذ فترات راحة من التداول لتجنب الإرهاق.
- ابحث عن التوجيه المهني: إذا كنت جديدًا في التداول، ففكر في البحث عن التوجيه من متداول متمرس أو مستشار مالي.
وفي الختام:
إن هيكل الأسواق المالية المعاصرة هو سمة مميزة لعالم الاستثمار الحديث. توفر هذه الأسواق عالية الكفاءة والرقمية للغاية مجموعة مذهلة من استراتيجيات التداول المحتملة التي لم يكن من الممكن تصورها حتى قبل بضعة عقود.
من المتداولين ذوي التردد العالي (HFTs) إلى الخوارزميات الآلية بالكامل، يهيمن على عالم الاستثمار الآن متداولون سريعون وفعالون يتداولون كميات كبيرة بشكل لا يصدق من الأوراق المالية باستخدام استراتيجيات إما معززة بالأتمتة أو مؤتمتة بالكامل.
تمثل هذه الأسواق المالية وفرة من فرص تحقيق الربح للمتداولين اليوميين الذين يتناغمون مع هذا الواقع الجديد. في حين أن المتداول اليومي سيتعرض لضغوط شديدة للتغلب على الخوارزمية عندما يتعلق الأمر بمسح قطعة إخبارية للحصول على معلومات ذات صلة، فإن الخوارزميات مشهورة بارتكاب أخطاء شائعة ويمكن التنبؤ بها في التفسير يمكن للمتداولين اليوميين استغلالها.
تركز هيمنة الأتمتة والرقمنة على الأسواق المالية المعاصرة في الغالب على ” صناعة السوق “، وهو الربح المكتسب من الدخول والخروج بسرعة في سعر متحرك، وغالبًا ما يكون ذلك مع تعرض قليل أو معدوم للاتجاه الفعلي للسعر.
وهذا يخلق فرصًا للمتداولين اليوميين البشريين لاستغلال الأخطاء الشائعة التي يميل صانعو السوق إلى ارتكابها.
اقرأ أيضًا: