أنواع مدارس تحليل الأسواق المالية

 

يتطلب التداول والاستثمار في عالم العملات الرقمية مع تطور الأنظمة التقنية التكنولوجية الكثير من الخطوات والمراحل التي تتمثل في مناهج واستراتيجيات معينة ومدروسة ضمن خطة، ومن العوامل المؤثرة في متابعة أخبار السوق المالية للتحرك الصحيح في تداول العملات الرقمية و المدارس المختصة في تحليل الأسواق المالية.

لمعرفة أنواع هذه المدارس والفوائد التي تقدمها في تحديد قيمة العملات وعمليات البيع والشراء نعرض لكم في المحتوى أدناه الصورة المتكاملة التي تعكسها هذه المدارس للاستثمار الصحيح فتابع معنا:

• ما هي أنواع مدارس تحليل الأسواق المالية؟
• ما هي الاستراتيجيات التي تتبعها مدارس تحليل الأسواق المالية؟
• لماذا يلجأ المستثمرون إلى مدارس التحليل؟

 

ما هي أنواع مدارس تحليل الأسواق المالية؟

هناك أربعة أنواع رئيسية لمدارس تحليل الأسواق المالية:

1. التحليل الأساسي

يركز على تحليل العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء الأسهم والأسواق، مثل الأرباح والإيرادات والمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يهدف التحليل الأساسي إلى تحديد القيمة الحقيقية للأسهم وتقييمها بناءً على العوامل الأساسية.

2. التحليل الفني

يركز على تحليل الرسوم البيانية والأنماط السعرية للأسهم والأسواق. يهدف التحليل الفني إلى تحديد الاتجاهات والمستويات الرئيسية للأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.

3. التحليل الرياضي الكمي

يركز على استخدام النماذج الرياضية والإحصائية لتحليل الأسواق المالية. يهدف التحليل الكمي إلى تحديد العلاقات الرياضية بين الأسهم والأسواق وتحديد الأنماط الإحصائية التي يمكن استخدامها لتحسين الأداء المالي.

4. التحليل السلوكي

تعتمد هذه المدرسة على دراسة سلوك المستثمرين وتأثيره على الأسواق المالية، وتستخدم العديد من الأدوات النفسية والسلوكية لتحليل الأسواق وتحديد الأسهم المناسبة للشراء أو البيع.

تعتمد الاستراتيجيات المستخدمة في تحليل الأسواق المالية على هذه المدارس ويمكن استخدام أي منها أو توظيفها بشكل متكامل لاتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة.

ما هي الاستراتيجيات التي تتبعها مدارس تحليل الأسواق المالية؟

هناك العديد من الاستراتيجيات التي تتبعها مدارس تحليل الأسواق المالية، ومن بينها:

الاستثمار القيمي

الاستثمار القيمي هو استراتيجية استثمارية تركز على البحث عن الأسهم التي تتداول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

ويعتمد هذا النوع من الاستثمار على التحليل الأساسي لتحديد القيمة الحقيقية للأسهم، ويتم ذلك عن طريق تحليل العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء الشركة، مثل الأرباح والإيرادات والمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وعندما يتم العثور على الأسهم التي تتداول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، يتم شراؤها بأمل أن يتم تصحيح السعر في المستقبل وتحقيق أرباح عالية.

ويعتبر الاستثمار القيمي من الاستراتيجيات الاستثمارية الطويلة الأجل، حيث يتطلب الانتظار لفترة طويلة حتى يتم تحقيق العوائد المرجوة.

ومن المميزات الرئيسية للاستثمار القيمي هو أنه يسمح للمستثمرين بشراء الأسهم بأسعار منخفضة وبالتالي يقلل من المخاطر المالية، كما أنه يتيح فرصة لتحقيق عوائد عالية في المستقبل.

ومن بين المشاكل التي يمكن مواجهتها في الاستثمار القيمي هو أن الأسهم التي تتداول بأسعار منخفضة قد تكون في وضعية صعبة وتحتاج إلى وقت طويل لتحقيق النمو والارتفاع في الأسعار.

الاستثمار النموذجي

هو استراتيجية استثمارية تركز على البحث عن الأسهم التي تتمتع بنمو سريع في الأرباح والإيرادات، ويعتمد هذا النوع من الاستثمار على التحليل الأساسي والفني لتحديد الأسهم ذات النمو العالي.

ويتم ذلك عن طريق تحليل العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء الشركة، مثل الأرباح والإيرادات والمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات القصيرة الأجل للأسعار.

وعندما يتم العثور على الأسهم التي تتمتع بنمو سريع في الأرباح والإيرادات، يتم شراؤها بأمل أن يتم تحقيق نمو مستمر في المستقبل وتحقيق أرباح عالية.

ويعتبر الاستثمار النموذجي من الاستراتيجيات الاستثمارية الطويلة الأجل، حيث يتطلب الانتظار لفترة طويلة حتى يتم تحقيق العوائد المرجوة.

ومن المميزات الرئيسية للاستثمار النموذجي هو أنه يسمح للمستثمرين بالاستفادة من النمو السريع للشركات وبالتالي تحقيق عوائد عالية في المستقبل، كما أنه يتيح فرصة للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة.

ومن بين المشاكل التي يمكن مواجهتها في الاستثمار النموذجي هو أن الأسهم التي تتمتع بنمو سريع قد تكون مرتفعة السعر وتحتاج إلى متابعة دقيقة لتحديد الوقت المناسب للشراء والبيع.

التداول اليومي

هو عملية شراء وبيع الأوراق المالية (مثل الأسهم والسندات والعملات) خلال نفس اليوم، ويتم ذلك عن طريق الاستفادة من التقلبات اليومية في أسعار الأسهم والأوراق المالية الأخرى.

ويتم التداول اليومي عادةً عن طريق المضاربين الذين يسعون لتحقيق الأرباح السريعة من خلال الشراء والبيع السريع للأسهم والأوراق المالية الأخرى، ويعتمد هذا النوع من التداول على التحليل الفني والتحليل الأساسي لتحديد الأسهم التي يمكن شراؤها وبيعها خلال نفس اليوم.

ويتطلب التداول اليومي مستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة في الأسواق المالية، حيث يجب على المتداولين اليوميين مراقبة الأسعار بشكل مستمر واتخاذ القرارات السريعة بشأن الشراء والبيع.

ومن بين المزايا الرئيسية للتداول اليومي هو أنه يسمح للمتداولين بتحقيق الأرباح السريعة في فترة قصيرة من الزمن، كما أنه يتيح فرصة للاستفادة من التقلبات اليومية في أسعار الأسهم والأوراق المالية الأخرى.

ومن بين المشاكل التي يمكن مواجهتها في التداول اليومي هو أنه يتطلب مستوى عالٍ من المعرفة والخبرة، ويمكن أن يكون مرتبطًا بمخاطر عالية في حالة اتخاذ القرارات الخاطئة.

التداول الآلي

التداول الآلي هو عملية شراء وبيع الأوراق المالية (مثل الأسهم والسندات والعملات) باستخدام برامج حاسوبية تقوم باتخاذ القرارات التجارية بشكل تلقائي، ويعتمد هذا النوع من التداول على الخوارزميات والبرامج الحاسوبية التي تحلل البيانات وتتخذ القرارات التجارية بشكل سريع وفعال.

ويتم التداول الآلي عادةً عن طريق المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الكبيرة التي تستخدم هذه التقنية لتحقيق الأرباح السريعة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول اليدوي.

وتعتمد هذه البرامج الحاسوبية على مجموعة من القواعد والمعايير المحددة مسبقًا لاتخاذ القرارات التجارية، وتستخدم الخوارزميات المعقدة لتحليل البيانات وتحديد الاتجاهات السعرية واتخاذ القرارات التجارية بشكل سريع وفعال.

ومن بين المزايا الرئيسية للتداول الآلي هو أنه يسمح للمستثمرين بتحقيق الأرباح السريعة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول اليدوي، كما أنه يتيح فرصة للاستفادة من التقلبات اليومية في أسعار الأسهم والأوراق المالية الأخرى.

ومن بين المشاكل التي يمكن مواجهتها في التداول الآلي هو أنه يتطلب مستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة في الأسواق المالية، ويمكن أن يكون مرتبطًا بمخاطر عالية في حالة وجود أخطاء في البرامج الحاسوبية أو في تحليل البيانات.

الاستثمار في الأسهم العائدة

الاستثمار في الأسهم العائدة هو استراتيجية استثمارية تهدف إلى تحقيق العوائد العالية عن طريق شراء الأسهم التي توفر أرباحًا مستمرة ومستقرة للمساهمين. وتعتبر الأسهم العائدة عادةً هي الشركات التي توفر أرباحًا نقدية مستمرة للمساهمين على شكل توزيعات أرباح سنوية أو ربع سنوية.

وتتميز الأسهم العائدة بأنها توفر عوائد مستقرة ومستمرة للمستثمرين، وتعتبر خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في الأسهم بشكل آمن ومستقر. وتعتمد استراتيجية الاستثمار في الأسهم العائدة على تحليل الشركات واختيار الأسهم التي توفر أرباحًا مستمرة ومستقرة للمساهمين، ويتم ذلك عن طريق تحليل البيانات المالية والتقارير السنوية للشركات.

ومن بين المزايا الرئيسية للاستثمار في الأسهم العائدة هو أنه يوفر عوائد مستقرة ومستمرة للمستثمرين، كما أنه يتيح فرصة للاستفادة من نمو الشركات وزيادة قيمة الأسهم على المدى الطويل.

ومن بين المشاكل التي يمكن مواجهتها في الاستثمار في الأسهم العائدة هو أنه يتطلب مستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة في تحليل الشركات واختيار الأسهم المناسبة، كما أنه يمكن أن يكون مرتبطًا بمخاطر عالية في حالة وجود تغييرات في أداء الشركات أو في الأسواق المالية بشكل عام.

تعتمد الاستراتيجيات المستخدمة في تحليل الأسواق المالية على المدرسة التحليلية المتبعة، ويمكن استخدام أي من هذه الاستراتيجيات أو توظيفها بشكل متكامل لاتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة.

لماذا يلجأ المستثمرون إلى مدارس التحليل؟

يعتبر التحليل الفني والأساسي أدوات مهمة للمستثمرين في عالم التداول بالعملات الرقمية، حيث يساعدان على فهم الأسواق واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.

ومن بين الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى مدارس التحليل:

1. تحليل الاتجاهات السعرية:

يتم تحليل الاتجاهات السعرية في عالم التداول بالعملات الرقمية باستخدام التحليل الفني، ويتم ذلك عن طريق دراسة الرسوم البيانية للعملات الرقمية وتحليل الأنماط السعرية التي تظهر على هذه الرسوم البيانية.

ومن بين الأساليب التي يمكن استخدامها لتحليل الاتجاهات السعرية:

• الخطوط الاتجاهية: يتم رسم خطوط على الرسم البياني للعملة الرقمية لتحديد الاتجاه العام للسعر. ويتم رسم خطوط الاتجاه الصاعدة عندما يكون السعر يتحرك في اتجاه صاعد، ويتم رسم خطوط الاتجاه الهابطة عندما يكون السعر يتحرك في اتجاه هابط.
• المتوسطات المتحركة: يتم استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسعر. ويتم رسم خطوط المتوسط المتحرك على الرسم البياني للعملة الرقمية، ويتم تحديد الاتجاه العام للسعر بناءً على موقع السعر بالنسبة للمتوسط المتحرك.
• الأنماط السعرية: يتم استخدام الأنماط السعرية لتحديد الاتجاه العام للسعر. ويتم تحليل الأنماط السعرية المختلفة التي تظهر على الرسم البياني للعملة الرقمية، مثل القمم والقيعان والمثلثات والرؤوس والكتفين، لتحديد الاتجاه العام للسعر.

2. تحليل العوامل الأساسية:

يتم تحليل العوامل الاقتصادية والتقنية التي تؤثر على العملات الرقمية باستخدام التحليل الأساسي، ويتم ذلك عن طريق دراسة العوامل المختلفة التي تؤثر على العملات الرقمية وتحليل تأثيرها على الأسعار.

ومن بين العوامل الاقتصادية والتقنية التي يتم تحليلها في التداول بالعملات الرقمية:

• العرض والطلب: يتم تحليل العرض والطلب على العملات الرقمية، وتحديد تأثيرها على الأسعار. ويتم تحليل العوامل التي تؤثر على العرض والطلب، مثل عدد المستخدمين والتبني والتداول والتعدين والتحويلات.
• التكنولوجيا: يتم تحليل التكنولوجيا المستخدمة في العملات الرقمية، وتحديد تأثيرها على الأسعار. ويتم تحليل العوامل التي تؤثر على التكنولوجيا، مثل الابتكارات التقنية والتحسينات والتطويرات.
• التطبيقات: يتم تحليل التطبيقات المستخدمة في العملات الرقمية، وتحديد تأثيرها على الأسعار. ويتم تحليل العوامل التي تؤثر على التطبيقات، مثل الابتكارات والتحسينات والتطويرات.
• التبني: يتم تحليل مدى تبني العملات الرقمية من قبل المستخدمين والمستثمرين، وتحديد تأثيره على الأسعار. ويتم تحليل العوامل التي تؤثر على التبني، مثل الثقة والأمان والتوافر والسهولة في الاستخدام.

3. تحليل الأنماط الفنية:

يساعد التحليل الفني على تحليل الأنماط الفنية للعملات الرقمية، وتحديد الأنماط التي يمكن أن تؤثر على الأسعار.

4. اتخاذ القرارات الاستثمارية:

يساعد التحليل الفني والأساسي على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، وتحديد الوقت المناسب للدخول والخروج من السوق بشكل عام، يساعد التحليل الفني والأساسي على فهم الأسواق وتحليلها بشكل أفضل، ويساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وتحقيق الأرباح المرجوة.

 

ختاماً عزيزي العميل :

إذا كنت من الراغبين في الدخول إلى عالم التداول والاستثمار الصحيح في هذا المجال لا بد من اتباع الاستراتيجيات والاعتماد على المدارس المختصة في تحليل الأسواق المالية لأنها الطريق التي توصلك نحو نجاح أفضل في التداول الرقمي.

وفي هذا يقدم لك موقعنا WIKI النصائح المتعلقة بكل ما تريد، إضافة إلى المعلومات الشاملة عن مدارس تحليل الأسواق المالية في المقالات القادمة.